四大趋势六大场景，麦肯锡预测汽车行业新革命|雷报009期“威斯尼斯人·官方入口”

发布时间：2024-11-22  人浏览

本文摘要：(公众号：)按：全球汽车行业正在经历一场极大的变革，而技术正是这一变革的驱动力，同时又受到人口、环境和监管的影响。

(公众号：)按：全球汽车行业正在经历一场极大的变革，而技术正是这一变革的驱动力，同时又受到人口、环境和监管的影响。到 2025 年，汽车和汽车产业都将显得有所不同，我们将步入更为先进设备的材料、更加高效的引擎、更加智能的自动驾驶系统和更加人性化的车载软件。可想而知，这些变化将不会影响到与汽车和汽车行业有关的每一个人。

这些趋势需要多慢的重塑汽车行业，而随着生态系统的发展，新的价值增长点又不会是什么呢？ 麦肯锡为我们做到了详细的阐述，对原文编译器如下：几年之间变化何其极大——汽车行业正在转变，且变化日新月异。完全在一夜之间，创业公司的CEO们沦为业内冉冉升起的明星。

人工智能蓄势待发，将要沦为每一个技术领域的基础科技。汽车制造商们正在探寻这一生态系统的其他部分，甚至去参与过去一度只面向电影和音乐行业的会议。消费者仍然谈论车辆的马力，更好的关心着汽车所用于的系统和科技。

投资人则在部分国家的汽车行业转型中充分发挥着关键作用。谁需要预期到在2017年会再次发生如此多的转变？在过去的两年中，整个行业都冷议决着于是以重塑汽车行业规则的四大趋势：自动驾驶，分享交通，网络相连，以及电气化。2016年一月麦肯锡公布了报告，首次将这四大趋势带入一个图景，今天，我们将就三个首要问题明确提出分析：1、（行业）转变的速度如何？2、新的价值增长点是哪些？3、怎样才能在未来守住先机？本文目的解决问题头两个问题，第三个问题将在接下来的一篇文章中牵涉到（关于如何得出结论我们的结论，闻最下栏1“我们如何得出结论”）。

四大突破趋势转变汽车行业于是以势不可挡四个相互增强的趋势——自动驾驶，分享交通，网络相连，以及电气化——表明出有加快的迹象。事实上，整个行业都呈现出加快发展的势头（闻最下栏2“仅有行业加快变革指示器”）。部分发展表明出有下列变革：自动驾驶。2016年，意味着1%的卖出车辆配有了基本的半自动驾驶员技术。

今天，80%的顶级汽车制造商早已宣告计划在2025年之前落地高级自动驾驶技术。分享交通。

在主要的区域性和本地市场上，主流分享交通供应商占到统治者地位，总计占有90%市场份额。截至本文为止，2017年，最少320亿美元早已投放分享交通创业公司。发展潜力是极大的：乘客短距离上下班用于分享交通服务的比例将近1%，一旦自动驾驶计程车投入使用，美国顾客用于分享交通的比例预期将下降至80%左右。

网络相连。当前仅有12%的车辆配有了网络相连解决方案，所求能力还弱（收益将近15亿美元）。然而对于顾客来说，汽车作为相连网络的一部分重要性却愈发明显：不愿为了更佳的网络相连而替换车辆品牌的消费者数量在过去两年翻了一番。高端品牌中，大部分汽车生产商早已在所有的新产品中加装了全相连的文化娱乐系统。

这些系统需要为驾驶者获取有所不同等级的车内服务，也能为第三方获取多种多样的数据集。电气化。2016年，卖出车辆中配备有电气化动力传动系统的比例将近5%，然而，汽车行业未来将会在2021年为半数以上的新模型配有电气化动力系统。

在这段时间以内，许多大宗销量汽车制造商计划减少最少十条电气化动力系统模型生产线，因为按计划，他们在接下来的五年中，需要构建10万到60万的电气化动力传动系统车辆销售。尽管或许还没有人需要在以上所有趋势上都占有统治者地位（在可意识到的将来），然而在每个单一趋势内，都有早已获得了根本性技术进展的主要竞争者。但是每一个趋势内，仍然不存在着技术上和经济上的挑战必须解决。而克服困难的速度将最后要求这些趋势需要多慢的在行业内寻找立足点。

以下是两个例子：电池成本和规模。生产商为了在电气化电池车辆和内燃机制动器车辆之间构建低成本以及可盈利性，电池的成本必需减少25%到40%。

必须大批量跃进锂离子电池以符合数以百万计的新型电气化动力传动系统车辆的市场需求。将分享交通价值所求的能力。在一定程度上，分享交通的扩展依赖大大拓宽潜在市场。

譬如下班通勤这种场景就比典型的骑调用服务成本低得多。这不会产生新的服务市场需求（例如行驶）以及新的科技市场需求（例如自动驾驶）。

新的个人交通领域正在构成个人交通领域发展显著。依赖一些不确认因素的几大场景早已进行；技术焦点将不会移往，市场视角将不会更为细化，对消费者的解读也不会沦为基本拒绝。1）解读到2030年交通行业的转变通过预测四大趋势发展的有所不同路径——以及他们对汽车行业的影响——我们预估了2030年的六大有可能交通场景（图1）。

我们假设四大趋势的技术发展水平非常，因为我们找到这些趋势是相互强化并且一荣俱荣一损俱损的。由于电气化发展的主要驱动力（消费性刺激，科技成熟度，政策监管）与其他趋势的驱动力比较独立国家，我们变动这一趋势的发展轨迹，又重新加入了另外两个场景。（图1）随着技术发展的有所不同，到2030年为止，六大场景表明出有变化的收益创造力，最低平均40%综合年增长率尽管行业整体维持着增长速度发展，未来的可能性依然很多。六大场景的收益波动差距平均40%。

这主要各不相同用于新技术关卡新的个人交通领域用于案例的可能性和能力，与此同时，许多的传统收益来源也将展现出出有有所不同的发展预期。但它们比四大趋势的收益展现出更为平稳（闻图2）。图2到2030年，有所不同技术收益快速增长潜力差异极大，与此同时，传统收益来源展现出比较平稳从2010至2030，从消费额看行业收益快速增长计算出来方式：（1-最小值/最大值）从场景阐述、我们的研究、近期的发展，到个人交通领域内主要从业者的对话，这一切都让我们坚信，突破性发展是近于有可能的。我们将“个人交通”这一场景作为基础案例，基于此，整个行业未来将会年均不断扩大4%到5%，到2030年为止，整体大小超过大约66亿美元。

2）探讨新的商业模型新的基础案例有可能意味著个人交通领域在将来不会有相当大的转变。增长点将移往到新的、突破性商业模型上，同时，到2030年，分享交通和网络相连解决方案未来将会贡献高达25%的行业总收益（图3）。图3：到2030年，细化商业模型所占到收益份额有可能从1%下降至25%从2016至2030年间，基于消费额的汽车行业收益“南北个人交通领域”场景（单位为美元）当然，没有人能确保这个场情境一定会经常出现。

构建以下四大里程碑式数据对于该场景构建至关重要：到2030年为止，100%构建车辆网络相连，同时自动驾驶出租车对于乘客短距离上下班商业插手超过5%。共享单车APP在智能手机上的应用率超过90%。分享交通信赖程度刷十倍，到2030年为止，在大城市的短距离车辆上下班中占有15%到20%份额。

50%的卖出车辆配有低能耗电气化传动系统。如果这一场景构建，新的分享交通商业模型以及车辆信息服务将不会被迫从业者发展新的科技和竞争力，并创建新的合作伙伴关系来构建新的价值快速增长，并服务于日益多样化的客户市场需求。从车内解决方案交付给的过程中可以看见，许多从业者早已开始就新的商业模式创建合作伙伴关系。

尽管当日交付给对于大多数人来说还是一个神话。汽车，电子商务，以及数据从业者早已开始用于几乎网络相连的车辆数据来获取解决方案，将包覆传输到汽车车厢内，不管司机离得有多近。3）将传统产品和技术与突破性技术互为统合新的商业模式技术随着技术焦点的移往显得愈发最重要，传统的车辆销售、售后以及新的突破性商业模式都明确提出了这一市场需求。

电子和软件领域兴起的新技术与传统领域比较立，后者将之后在整体价值链中占有一席之地。到2030年，大约20%的价值生产量将从传统车辆销售移往到新的科技上，例如电气化动力传动系统或者智能驾驶软件及组件。

但是细化商业模式中多达60%的收益将依然来自于传统领域，例如分享交通或者汽车运输（图4）。图4突破性因素占有车辆销售的份额将不会快速增长，但更加多的收益仍来自于传统因素基于“个人交通”场景的假设这一发展趋势将不会促成从业者们切断这两个世界来为消费者服务，尽管随着个人移动领域的发展，现在的从业者预计将不会面对根本性改变，他们必需在新的商业模式中找寻领域，充分发挥自己的传统优势。与此同时，尽管面对着改变的挑战，他们同时也获得了一个机遇来增加自己的资本开支——如此一来整个行业对于金融市场的吸引力也不会减少。

4）发展更为细化的市场分析“顾客就是上帝”早已不是新的经常出现的准则。然而在个人交通领域，它能让市场结构上的变化更为明显，并被迫行业从业者采行更为细化的视角来更佳的服务客户。这不是一个难以置信的发展。其他行业，例如电信业，早已经历了类似于的转变。

有两点因素明确提出了对于更为细化的市场分析的市场需求：有所不同的增长速度和有所不同的趋势接受度。首先，快速增长区域有可能显得更为最重要。

意义尤为根本性的是，到2030年，中国的车辆销售量快速增长或许将超过50%。预期年综合增长率超过8%。预计，它将不会占有1/4的行业收益。

与此同时，密集发展的大城市市场份额也将提高50%，占有20%的行业收益份额。第二，我们将面对一个现实：整个市场对于关键技术的接受度有所不同。中国的消费者依然是领跑者，90%的拒绝接受调查者回应不愿替换品牌来体验更佳的自动驾驶功能，而这一比例在美国仅有56%，德国是49%。

在有所不同城市对于电气化的监管驱动也有所不同，甚至在同一个国家内也有差异。值得注意的是大城市的消费者对于交通服务的市场需求和小城镇也有区别。

全球多种多样的客户踏上舞台焦点定义着未来的交通业，四大科技驱动趋势的发展有可能随着市场的有所不同显露出相当大差异。这必须从业者依照极为分化的有所不同层次采行有所不同行动。5）新的看来整个行业，思维一个以客户为中心的交通业突破性趋势的发展势头，价值增长点和适当能力的改变，以及对于消费者市场需求的更为细化思维的拒绝，这一切必须我们新的思维对于汽车行业的观点。

新的辈出的个人交通领域比传统汽车行业宽阔得多，它还正在急速扩展，不管是科技从业者还是其他行业例如软件业和基础设施业的新的就业者，不管是在位者还是挑战者，所有的业内人员都会发现自己是一个急速变化的战场的一员（图5）。图5科技中心和商业模式的改变塑造成了2030年的个人交通领域个人交通领域的五个层次在这个新的兴起的领域，从业者不应该将自己局限于一个层级，一个象限，或者一个技术类型。而应当根据自身能力，大力的在有所不同的商业模式中投身于有所不同的技术，在有所不同层级之间充分发挥尽量多的起到。例如，一个传统的设备代工商，可以从传统的为物主生产车辆的角色中，转而发展供应能力。

还可以参予面向终端消费者的服务来提供新领域中产生的价值。最靠近核心业务的从业者偏向于专心在怎样更佳的服务交通业与消费者。

他们的商业模式比外围参与者更为目标集中于。从另一方面来说，供应商和基础设施从业者，不论他们作为服务商和车辆销售人员否大力，都有更加辽阔的接触面，并必须同时顺应从业者和消费者两个方面，比如说，一个轮胎制造商有可能将某种程度的轮胎产品出售给其他制造商、汽车拥有者以及汽车运输人员。另一方面，外围从业者也偏向于更为专心与特定科技或者解决方案，以获取最佳的服务给辽阔的市场。

然而，附近终端消费者的角色无论如何必须获取技术的融合五品。譬如说，车队运输商必须获取一系列高级产品和服务，还包括近期电气和驾驶员技术。这样的变化意味著从业者必需积极思考自身的方位。我们考虑到这些价值增长点的改变之后，有了以上变化的非常简单轮廓，以及随之而来的、它们在今天到2030年之间在个人交通个领域各自的盈利机会（图6）。

为了展现出这一点，我们参照了基础案例的收益潜力——到2030年66亿美元——并且嗣后不考虑到更大的机会，譬如它们在设施层面的盈利有可能。图6在2016到2030年之间，交通市场的收益包含将由传统领域向突破性领域改变今天，市场市场整体探讨于获取传统的私有车辆，符合大部分消费者的上下班市场需求。将来，随着价值增长点的改变，以及传统价值在新的动力系统、智能驾驶技术、车内网络连接以及分享交通中的建构，交通领域将不会有突破性转变，将不会明确提出多层次市场需求。随着私人交通大大提高并明确提出新的市场需求，这一突破的仅次于获益者有可能是终端消费者。

交通作为基础服务将转变消费者与车辆的关系。就像移动电话一样，交通的转变将不会关上在日常生活中新的服务和全新的价值快速增长的可能性。这一看来个人交通的新视角使得我们作为从业者需要看清楚发展趋势，并定义新的机遇，符合交通消费者未来的交通市场需求，占有有力市场份额。

至于怎样在未来的行业竞争中立于不败之地——它的可能性措施、合作伙伴类型以及改变途径——将不会在下一篇文章为您重点讲解。

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